C'est l'étude personnalisée de votre patrimoine ! En plus de prendre en compte tous les aspects familiaux, fiscaux, financiers et immobiliers de votre situation, cette approche vous permet de faire un point d'étape, puis de définir vos besoins et objectifs pour enfin y répondre par des recommandations personnalisées. Voici quelques exemples de questions auxquelles ce bilan peut répondre :
